硅光公司，股价涨疯了！
两年前差点以50亿美元卖给英特尔的 Tower Semiconductor，在短短几个月内股价翻了一倍多，创下 20 年新高。如下图所示，2025 年 8 月，Tower的股价还在 50 美元上下缓慢移动，而到11 月12日Tower的股价一路飙升至 106.
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明天（周四）什么板块减仓？（11月12日周三）
高位AI算力板块：该板块前期暴涨后估值严重透支，部分个股估值已包含未来5 - 10年的成长预期，且筹码过度拥挤，相关ETF前十大持有人持股占比超60%。11月以来TMT板块主力资金净流出超300亿，电子、计算机行业11月12日单日净流出额均超70亿，机构集体
液冷CPO登场：功耗再降70%的技术突破，AI算力的“省电革命”来了
刷到“液冷CPO功耗再降70%”的新闻时，不少人可能会问：这东西到底是啥？跟我们每天用的手机、刷的视频有啥关系？其实答案藏在你看不见的地方——当你用AI生成图片、刷高清直播、甚至未来用自动驾驶汽车时，背后都靠数据中心里的无数设备高速运转支撑。而液冷CPO的出现
1.6T光互联的临界点：AI算力中心的新能效革命
AI算力的爆发，让全球数据中心进入“能效军备竞赛”。当GPU数量以千计增长时，传统互连架构的电信号传输已无法支撑指数级的数据流量。光互联，正成为AI基础设施的“第二心脏”。如今，行业正从800G迈向1.6T时代，这不仅是一场带宽升级，更是一场能效革命。1.6T
华工科技5G光模块研发突破：从800G量产到3.2T领跑
刷短视频不卡顿、5G直播秒加载、远程会议零延迟——这些日常体验的背后，都藏着一个关键设备：5G光模块。它就像通信网络的"数据搬运工"，负责把电信号转换成光信号，实现高速远距离传输，是5G基建和AI算力的"核心血管"。
华工科技：公司800G LPO光模块在10月份已经在海外工厂开始交付，明年预计有2000万只左右国内数通光模块的需求量
华工科技在投资者关系活动记录表 中称，公司800G LPO光模块在10月份已经在海外工厂开始交付，预计今年四季度继续上量，同时产品型号也在增加。1.6T光模块产品正在为明年的上量做准备。对于海外客户需求明年的展望，一是整体需求数量的增加，海外市场整体需求量预计
CPO产业全景透视：光通信巨头竞逐AI算力新赛道
近段时间，A股市场光模块板块表现强势，CPO概念股屡次成为市场焦点。这一现象背后是多重利好的叠加：中国生成式AI用户规模已突破5.15亿人，海外大客户不断上修光模块采购计划。
AI算力架构分化，连接器迎“光铜共生”格局
当英伟达 GB200 正通过铜缆将 72 块 GPU 压缩进 3 米单柜时，华为CloudMatrix 384 超节点已用 6000 余颗光模块搭建起 12 柜集群，并承载起 1.7-2 倍于行业标杆的算力 。这并非简单的技术路线之争，而是算力需求爆发背景下，
AI算力跟踪深度报告：怎么看算力的天花板和成长性？
5G 的需求与可部署资源和连接总量高度相关，受频谱、站址、覆盖半径、功耗等硬约束影 响，收入结构本质上由基建 CAPEX与运营服务收入 相加决定，边界受人口与设备密度限制。
2025年CPO产业链全景：技术迭代下的产业机遇与格局洞察
在AI算力爆发、数据中心流量洪峰的产业背景下，CPO（光电共封装）技术作为突破高速传输功耗与延迟瓶颈的核心方案，正重塑光通信产业链价值分布。2025年，随着全球数通市场800G光模块规模化量产、1.6T技术进入验证周期，CPO渗透率有望突破20%（行业研究机构
聚焦CPO：算力需求激增下，光模块行业的“破局者”来了
当AI大模型训练集群的算力需求以每3.5个月翻倍的速度迭代，当数据中心传输速率从400G向800G、1.6T快速跃迁，光通信作为算力传输的“高速公路”正面临前所未有的压力。传统可插拔光模块因“长电距”带来的功耗高、带宽受限等瓶颈日益凸显，成为制约算力释放的关键
3.2T光模块来了！国内厂商研发领先，但商用还要等几年？
过去三年，光模块行业经历了飞速迭代：从400G 走向 800G，再到1.6T，如今，3.2T 光模块已经成为产业链最受关注的焦点。它被称为AI 数据中心的“下一块拼图”，承载着算力高速公路继续扩容的重任。然而，国内厂商虽然在研发层面捷报频传，但大规模商用似乎依
Gemtek推出新一代收发器
丹麦哥本哈根 2025年9月29日 /美通社/ -- 全球领先的高级网络解决方案提供商Gemtek Technology Company Ltd今日宣布，推出OMDN-107 800Gbps DR线性驱动可插拔光模块（LPO）收发器。 全新OSFP模块采用Ne
为何CPO成为AI算力必争之地？揭秘10只核心龙头股
共封装光学（CPO）技术是一种将光学引擎与计算芯片（如AI/ML加速器）集成在同一封装基板上的先进异构集成技术。 与传统可插拔光模块相比，CPO可将功耗降低30-50%，同时大幅提升数据传输速度和密度。
风狮爷溯源：已故厦门文史研究者洪卜仁十八年前的论断——石敢当与狮子的结合
笔者查到台海网的一篇报道。2007年1月，金门风狮爷陶艺人王明宗专程到厦门拜访著名地方史专家洪卜仁（现已故）。洪卜仁认为：“风狮爷应该是金门人根据当地风沙特别厉害的特点，将中国民间传统的镇邪形象‘石敢当’和‘狮子’结合而成风狮爷”。据报道，王明宗是”将风狮爷艺
链改2.0总架构师何超秘书长重构“可信资产lPO与数链金融RWA”
2025 年 8 月 30 日，深圳，一场关乎全球数字金融未来的共识签署仪式正在举行。中国移动通信联合会可信资产与数链金融专业委员会秘书长、香港 RWA 全球产业联盟监事长何超作为链改 2.0 总架构师，与来自生态、项目、资金、合规、技术、行业六方领域的代表共
算力核心赛道：硅光模块产业链全解析
当前新技术的应用正重塑行业格局。刚结束的2025光博展会上，众多厂商集中展示了包括400G/800G/1.6T高速光模块以及硅光芯片、CPO互连方案、OCS、空芯光纤等前沿技术。
CPO会取代传统光模块吗？光模块龙头的万亿市值推演
最近二级市场上，CPO（光电共封装，把光引擎贴到芯片边上，缩短电连降低功耗）这个词频繁刷屏。很多人直觉就是：是不是800G、1.6T之后，下一站就是CPO？
AI最新产业动态分析
我们围绕AI进行产业动态分析，主要基于当前“千金难买AI回头”的时刻，为大家坚定信心。近期产业层面发生了诸多事件，包括GTC大会、英伟达动态、新方案发布及财报等，信息非常密集。我们借此机会梳理核心观点，建立信心体系。
CPO的长期投资价值分析
本文全面深入的分析CPO（Co-packaged Optics，共封装光学）技术及其长期投资价值，